Fichier suivi dossier client

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Bonjour à tous ! 

Je vous contacte par rapport à quelques petits problèmes que je rencontre en VBA sur Excel pour un fichier de suivi client. 

Pour vous faire le topo, je suis juriste et l'on m'a demandé de mettre en place un fichier de suivi de dossier sous excel. Jusqu'à un certain niveau j'ai pu m'en sortir mais je me retrouve confronter au limite de mes connaissances en excel avec les instructions suivantes que j'aimerais inclure à mon fichier. 

 Voici les instruction par rapport au tableau de suivi en annexe  :

1°  Renvoi d’une cellule d’une feuille X dans le tableau correspondant d’une feuille Y

Dans la feuille « Tableau suivi » => Libellé « type d’acte » (cellules $F[2, ‎∝] ;

selon le choix fait dans la liste déroulante, la cellule de la même ligne sous le libellé « Nom/Désignation » (cellules $C[2, ‎∝] doit être renvoyée sur la feuille « Suivi des documents » dans le tableau correspondant suivant le titre de l’acte choisi.

Les noms des clients doivent donc se suivre l’un à la suite de l’autre dans le tableau correspondant au type d’acte que l’on traite. Le style de la ligne précédente doit être respecté.

2°  Renvoi d’une ligne entière d’un tableau d’une feuille X dans le tableau d’une feuille Y lorsqu’une condition est remplie

Dans la feuille « Tableau suivi » => Libellé « Clôturé » (cellules $W[2, ‎∝] ;

Une fois la condition remplie, dans notre cas lorsqu’une cellule $W[2, ‎∝] indique « OUI », la ligne entière doit être envoyée sur la feuille « Dossiers clôturés » dans le tableau à la suite de la ligne précédente.

SI POSSIBLE : Que la ligne correspondante sur la feuille « Tableau suivi » soit effacée, une fois qu’elle a été copiée dans le tableau « Dossiers clôturés »

3°   BONUS :   Dans la feuille « Tableau suivi », lorsque l’on sélectionne les cellules relatives à la colonne « Date échéance » (cellule : $M[2, ‎∝]),  « Date de passage de l’acte » (cellule $N[2, ‎∝])  « Date rappel client » ($Q[2, ‎∝]), un calendrier apparaisse sous la cellule. 


Merci d'avance pour la considération que vous porterez à ma requête et pour les solutions que vous pourrez m'apporter ! 

Bien à vous, bonne journée ! 

Annexe : Lien vers le fichier de suivi de dossier excel => https://www.cjoint.com/c/HAtltFxdGQg
    morti111 Posté le 19 janvier 2018, 12:20
    par morti111
    Répondre
    0

    Bonsoir,

    Désolé du temps mis à te répondre mais j'ai pas mal bossé sur ton classeur.

    Voici ma proposition :

    https://www.cjoint.com/c/HAwsSgGcKKj

    Il y a un mode d'emploi dans le classeur

    Dis moi ce que tu en penses et si cela répond à tes attentes.  

    J'ai un peu transformé  la logique...J'espère que cela ne t’embêtera pas et que tu trouveras cela plus facile pour la manipulation des ajouts de lignes.

    Il faudra voir dans le temps, le nombre d'affaires traitées pour savoir quand ouvrir un nouveau classeur.

    Je te conseille de garder un modèle original "vierge" pour pouvoir repartir à 0 dans le futur.

    Il suffirait alors de dupliquer cet exemplaire vierge sous un autre nom et de recopier les lignes npn clôturées du précédent classeur.

    Ne connaissant pas ton niveau en Excel, je te laisse poser les questions nécessaires sur les différentes formules et macro utilisées.

    A te lire

    Chris


    CHRIS Posté le 22 janvier 2018, 19:54
    par CHRIS

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